Dul seksi milf oğlunun ders durumunu öğrenmek için okula gider. Okulda birçok öğretmenle görüşen milf kadın en son olarak müzik hocasının odasına gider ve hocayı beklemeye başlar. Bu sırada etraftaki ilginç plaklar ve müzik aletleri kadının hoşuna gider ve hoca içeri girip kapıyı kapatarak bu aletler çok hoşuna gittiyse benim aletime bayılırsın diyerek koca yarrağını çıkarır. Koca yarrağı gören dul azgın karı da adeta yarrağın üzerine atlar ve müzik hocası öğrencisinin dul annesinin amına çok fena koyar.
Üvey annesi ile geniş koltukta televizyon izleyen genç, onun seksi vücuduna bakmatan kendini alı koyamaz. Kadını yavaşça ellemeye başlayan oğlan, onu azdırmayı başarır. Yattığı yerde dönen kadın, genç oğlanın dimdik olmuş sikini ağzına alarak sakso çekmeye başlar. Bir yandan amını parmakladığı üvey annesini tam olarak hazırlayan oğlan; onun külodunu soyup üzerine çıkarak siker.